29日、JR九州の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー
回号 26
年限 10年
発行額 200億円
表面利率 2.994％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+35bp/国債カーブ+33bp
参照国債回号 382
参照国債償還日 2036年3月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2036年6月4日
格付け AA-（R&I）
ブックランナー SMBC日興
主幹事 大和/三菱UFJモルガン・スタンレー
2ノッチ上のJR東日本債の国債カーブ+32bpを起点に水準を探り、1bp上乗せの+33bpに着地した。200億円の発行額に対して220億円ほどのオーダーが入っている。JR九州の登場は昨年11月の5年・10年債以来。
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