11日、ヤマハ発動機の2本立て債(A:R&I、総額300億円、主幹事:みずほ/大和/SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 150 | 28/6/16 | 1.217% | +39bp |
| 9 | 5 | 150 | 30/6/17 | 1.453% | +43bp |
※発行額:億円

当初は4月中旬のローンチを目指していたものの、“関税ショック”によるマーケットの混乱から一旦見送ることを4月15日にアナウンス。その後は、5月の大型連休明け後から起債環境が回復したことを受け、6月6日に再開を周知するとともにマーケティングに入った。この結果、3年・5年債のいずれもレンジ下限に着地し、増額後の各150億円に対してそれぞれ320億円程度、230億円程度のオーダーを獲得している。
よく読まれている記事
2025年12月4日 イチネンHD5年債:前回マイナス12bpに150億円の買い
2025年12月4日 みずほL5年・7年債:金利上昇で下限着地、総需要は540億円
2025年12月3日 神奈中5年債:延期の影響ほぼ皆無、+64bpに240億円超
2025年12月1日 コスモエネルギーHDが5年債を準備
2025年11月28日 日本ガイシ5年債:50億円でタイトに仕上げる