九電債：東北と同じ9年・+55bp、120億円に増額

21日、九州電力の9年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　541
年限　9年
発行額　120億円
表面利率　2.826％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　国債+55bp
参照国債回号　378
参照国債償還日　2035年3月20日
プライシング基準　JGB
償還日　2035年4月25日
格付け　A+（R&I）/AA（JCR）/A3（ムーディーズ）
ブックランナー　SMBC日興
主幹事　三菱UFJモルガン・スタンレー

今年度のシングルAプラス（R&I）の電力債は、東北電力（A+：R&I/AA：JCR/A3：ムーディーズ）が3日に10年物を国債+56bp、8日に9年物を+55bpでそれぞれ起債。九電は17日の6年・10年ゾーンに登場し、このうち10年物は東北電債と同じスプレッドだった。今回は1年短い9年物とし、2週前の東北電債と同様の+55bpで120億円のディールとなっている。