5日、都市再生機構の3本立て債と福祉医療機構の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 発行体名 | 格付け | 回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 | 対カーブ | 主幹事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都市機構 | AA+(R)/A1(M) | 215 | 3 | 115 | 2029/6/20 | 1.660 | 8 | 8 | 日興/大和/三菱/東海東京 |
| 都市機構 | AA+(R)/A1(M) | 216 | 5 | 105 | 2031/6/20 | 2.089 | 12 | 12 | 日興/大和/三菱/東海東京 |
| 都市機構 | AA+(R)/A1(M) | 217 | 10 | 30 | 2036/6/20 | 2.859 | 21.5 | 18 | 日興/大和/三菱/東海東京 |
| 福祉機構 | AA+(R) | 74 | 10 | 100 | 2036/6/20 | 2.859 | 21.5 | 18 | 三菱/みずほ/野村 |
発行額：億円/表面利率：％/対国債・対カーブ：+bp
財投機関債の水準が、3年・5年物に続いて10年物でも地方債フラットとなった。都市機構3年・5年債は50億円程度から増額したうえ、3本とも超過需要を獲得した。福祉機構債は最初から100億円に固め、これを上回るオーダーを獲得した。
よく読まれている記事
2026年3月25日 都市機構、来年度上期の主幹事にSMBC日興など
2026年2月6日 都市機構債：少額・年度最後で地方債フラット
2025年12月17日 都市機構の2月債、3年・5年・10年で
2025年9月5日 都市機構3本立て：3年債が10年ぶり、全て地方債フラット- 2023年6月1日 財務担当に聞く：都市機構、年限・SDGs債を多様化
