アストロスケールホールディングスの2029年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(CB)の払い込みが5日に完了した。以下は案件レビュー。
| 年限 | 発行額 | 表面利率 | 募集価格 | 払込金額 | 転換価格 | アップ率 | 仮条件 | ブックランナー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3年 | 100億円 | 0.00% | 100.0 | 100.0 | 2208円 | 15.00% | 10~15% | MS/みずほ |
上場後初めてのユーロ円CB。調達資金は、生産設備の拡大や、既存設備の維持・拡充、寿命延長サービス衛星の製造、運転資金に充当する。
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