8日、サントリーホールディングスの2本立て債（AA：JCR、総額300億円、主幹事：三菱UFJMS/みずほ/野村/SMBC日興/大和）が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 5 | 210 | 31/7/31 | 2.288％ | +28bp |
| 16 | 5変動 | 90 | 31/7/31 | TONA+28bp | – |
発行額：億円
発行体は4月に、第一三共の連結子会社である第一三共ヘルスケア（DSHC）の株式を段階的に取得して同社を完全子会社化することを発表。買収には総額2465億円を要し、今回はその一部のリファイナンスで、5年物固定利付債・変動利付債の2本で300億円を調達した。変動債は飲料セクターで初の事例。先行したダブルA格事業債の実績を参考に居所を探り、固定債が国債+28bp、変動債がTONA+28bpに決まっている。POT方式で運営し、アカウントX・自己ブックは出ていない。
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