16日、バークレイズの3本立てユーロ円債（A：R&I/フィッチ/Baa1：ムーディーズ/BBB+：S&P、総額526億円、ブックランナー：バークレイズ/大和/みずほ/MUFG/野村/日興）が条件決定した。…
三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）が2本立てTLACドル債（SEC登録）を準備中。17日の払い込みで、アクティブブックランナーはMUFGとモルガン・スタンレー。想定格付けはA1（ムーディーズ）とA-（S&am…
15日、みずほフィナンシャルグループの10年3ヵ月ユーロ建て債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 10年3ヵ月 発行額 7億5000万ユーロ 表面利率 3.980％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド MS+…
5日、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の2本立てTLACドル債（SEC登録、総額20億ドル、ブックランナー：SMBC日興/GS/ジェフリーズ/BofA）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日…
31日、野村ホールディングスの2本立てTLAC債（A：R&I/AA-：JCR、総額500億円、ブックランナー：野村）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 7 3 30…
1日、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の3本立てTLAC債（AA-：JCR、総額1300億円、ブックランナー：SMBC日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 4…
5月30日、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）のユーロ建て8NC7債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 8年（8NC7） 発行額 5億ユーロ 表面利率 4.636％ 発行価格 100 ローンチ・スプレ…
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