20日、東京電力リニューアブルパワーの7年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 7
年限 7年
発行額 200億円
表面利率 2.676%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+86bp
参照国債回号 370
参照国債償還日 2033年3月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2033年2月25日
格付け A-(R&I)/A(JCR)
ブックランナー 三菱UFJモルガン・スタンレー
主幹事 野村/SMBC日興/大和/しんきん
昨年12月の前回債と同じく7年物GBとした。前回債を8bp上回る国債+86bpに着地し、200億円に対して約1.1倍の最終需要だった。
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