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ホンダ債：6年ぶりのSBで850億円、周辺案件・エクスポージャーの影響も

16日、ホンダの4本立て債（AA：R&I、総額850億円、主幹事：野村/三菱UFJMS/みずほ/大和）が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号	年限	発行額	償還日	表面利率	対国債
15	3	290	29/1/22	1.670％	+33bp
16	5	315	31/1/22	1.983％	+35bp
17	7	75	33/1/21	2.231％	+40bp
18	10	170	36/1/22	2.578％	+41bp

発行額：億円

ホンダ販売店(2024年4月26日、東京・北区)

発行体にとって2020年2月の3本立て債（総額1000億円、3年・5年・7年、主幹事：三菱UFJMS/野村/SMBC日興/みずほ）以来およそ6年ぶりの円債。総額上限1000億円を視野に入れてマーケティングを行い、4本ともレンジ上限に着地し、850億円のディールとなった。 POT方式で運営。アカウントXが3年・5年債に存在し、自己ブックは出ていない。

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