16日、ホンダの4本立て債(AA:R&I、総額850億円、主幹事:野村/三菱UFJMS/みずほ/大和)が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 3 | 290 | 29/1/22 | 1.670% | +33bp |
| 16 | 5 | 315 | 31/1/22 | 1.983% | +35bp |
| 17 | 7 | 75 | 33/1/21 | 2.231% | +40bp |
| 18 | 10 | 170 | 36/1/22 | 2.578% | +41bp |
発行額:億円

発行体にとって2020年2月の3本立て債(総額1000億円、3年・5年・7年、主幹事:三菱UFJMS/野村/SMBC日興/みずほ)以来およそ6年ぶりの円債。総額上限1000億円を視野に入れてマーケティングを行い、4本ともレンジ上限に着地し、850億円のディールとなった。 POT方式で運営。アカウントXが3年・5年債に存在し、自己ブックは出ていない。
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