ニップン5年債：13年ぶりのオーマイに殺到

27日、ニップンの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 1
年限 5年
発行額 200億円
表面利率 1.983％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+37bp
参照国債回号 362
参照国債償還日 2031年3月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2031年3月5日
格付け A（JCR）
ブックランナー 野村
主幹事 大和

オーマイのスパゲティ、家庭用小麦粉などでお馴染みのニップン。2013年4月以来の社債で、日本製粉から現在の社名に2021年に変更してからは初めての登場だった。13年ぶりと食料品セクターの希少性、抜群の知名度が作用し、3日のアナウンス直後から強い引き合いがあり、レンジ下限で決着したうえ、発行額200億円の1.5倍の最終需要を獲得している。