1日、農林中央金庫の2本立てグローバルドル債（A1：ムーディーズ/A：S&P、総額10億ドル、ブックランナー：JPM/シティ/みずほ）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日 表面利率 対米国債…
25日、九州電力の10年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 10年 発行額 5億ドル 表面利率 5.816％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 米国債+115bp 償還日 2036年9月1日 格…
24日、日本生命保険のユーロ建て30NC10劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 30年（30NC10） 発行額 5億5000万ユーロ 表面利率 4.804％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド MS+1…
24日、JERAの5年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 5億ドル 表面利率 5.317％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 米国債+90bp 償還日 2031年8月28日 ブック…
20日、三井物産の5年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 7億5000万ドル 表面利率 4.930％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 米国債+53bp 償還日 2031年8月27…
19日、みずほフィナンシャルグループの2本立てユーロ建てTLAC債（A1：ムーディーズ/A-：フィッチ、総額15億ユーロ、ブックランナー：みずほ/バークレイズ/BNPP/Danske/SG）が条件決定した。以下は案件レビ…
19日、千葉銀行の5年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 3億ドル 表面利率 4.863％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 米国債+53bp 償還日 2031年8月26日 格付け…
18日、日本政策投資銀行（DBJ）の3年グローバルドル債（144A/Regulation S）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 3年 発行額 10億ドル 表面利率 4.375％ 発行価格 99.756 応募者利…
千葉銀行が5年ユーロドル債を準備中。発行額は3億ドルに固めており、19日のロンドン時間の条件決定に向けて米国債+85bpエリアのイニシャルプライスソーツを提示している。
6月30日、パナソニックホールディングスの10年グローバルドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 10年 発行額 5億ドル 表面利率 5.362％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 米国債+95bp 償還…
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