千葉銀債：5年ぶりのドル建て、邦銀シニア最低の+53bpに9倍以上

19日、千葉銀行の5年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限　5年
発行額　3億ドル
表面利率　4.863％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　米国債+53bp
償還日　2031年8月26日
格付け　A1（ムーディーズ）/A-（S&P）
ブックランナー　モルガン・スタンレー・インターナショナル/SMBCバンクインターナショナル/ゴールドマン・サックス・インターナショナル/大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパ

ドル債市場への登場は2021年9月の5年債（A1：ムーディーズ、3億ドル、1.350％、米国債+62.5bp、ブックランナー：野村/GS/MS/SMBC日興）以来およそ5年ぶり。海外投資家の夏休み明け直後に登場して注目を集め、最終需要は27億ドル以上と、3億ドルの発行額に対して9倍以上となった。米国債+53bpは邦銀シニア債で過去最低水準。