オリンパス5年債：初回のリファイナンス、IPT-28bpに24億ドル以上

9日、オリンパスの5年グローバルドル債（144A/Regulation S）が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限　5年
発行額　5億ドル
表面利率　5.526％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　米国債+92bp
償還日　2031年9月16日
格付け　Baa1（ムーディーズ）/BBB+（S&P）
ブックランナー　JPモルガン・セキュリティーズ/シティグループ・グローバル・マーケッツ

ドル債市場への登場は2021年12月の5年Gドル債（当時Baa2：ムーディーズ/BBB+：S&P、5億ドル、2.143％、米国債+93bp、ブックランナー：MS/BofA/JPM）以来およそ4年9ヵ月ぶりで、このリファイナンスが目的の調達。同通貨で2回目の起債であることから、投資家コールを経てマーケティングを行い、イニシャルプライスソーツ（IPT）を28bp下回る米国債+92bpで発行額の5倍ほどとなる24億ドル以上の需要を集めた。