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東日本高速7年・10年債:どちらもタイト化、対地方債も縮小

10日、東日本高速道路の2本立てソーシャルボンド(AA+:R&I/AAA:JCR/A1:ムーディーズ、総額650億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 対地方債 主幹事
136 7 150 33/9/22 2.733% +24bp +24bp 三菱/野村/大和/みずほ/日興
137 10 500 36/9/25 3.178% +28.5bp +25bp +5bp 三菱/大和/野村/みずほ/日興

発行額:億円

第三京浜玉川IC(2018年3月24日)

総額1690億円だった7月9日の3本立て債に続く登場で、今回は7年・10年の2本立て債。10年物は、今月の地方債が水準を維持したのに対して1bpタイトニングした。7年物も7月の前回債マイナス1bpに着地した。両年限ともトランスペアレンシー方式で運営し、10年債にはアカウントXが存在したが、どちらも自己ブックはなかった。

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