
10日、東急の3本立て債(AA-:R&I/AA:JCR、総額550億円、取りまとめ:野村)が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 3 | 100 | 29/09/14 | 2.242 | 27 |
| 24※ | 7 | 150 | 33/09/16 | 2.857 | 36 |
| 25※ | 10 | 300 | 36/09/16 | 3.263 | 37 |
発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp
※グリーンボンド
3年債が国債+27bp、7年債が+36bp、10年債が+37bpに着地し、上位民鉄債の居所を示した。7年債は150億円に、10年債は300億円に増額し、総額550億円の案件となった。東急のホールセール債は昨年11月の12年債以来だった。8月24日に起債をアナウンスし、9月1日のサウンディングで運営に入っている。POT方式で運営し、全年限でアカウントXと自己ブックはなかった。
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