JFEHD5年債：2日目に上限、6月の日鉄-1bp

9日、JFEホールディングスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　45
年限　5年
発行額　200億円
表面利率　2.703％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　国債+46bp
参照国債回号　364
参照国債償還日　2031年9月20日
プライシング基準　JGB
償還日　2031年9月18日
格付け　A+（R&I）/AA-（JCR）
ブックランナー　野村
主幹事　大和/みずほ/東海東京

自身の前回債や先行銘柄の水準を参考にマーケティングを行い、レンジ上限の国債+46bpで200億円のディールとなった。発行体の5年物シニア債は昨年10月の第41回債（200億円、1.591％、国債+40bp、主幹事：大和/野村/SMBC日興/東海東京）以来およそ11ヵ月ぶり。