9日、JFEホールディングスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 45
年限 5年
発行額 200億円
表面利率 2.703％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+46bp
参照国債回号 364
参照国債償還日 2031年9月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2031年9月18日
格付け A+（R&I）/AA-（JCR）
ブックランナー 野村
主幹事 大和/みずほ/東海東京
自身の前回債や先行銘柄の水準を参考にマーケティングを行い、レンジ上限の国債+46bpで200億円のディールとなった。発行体の5年物シニア債は昨年10月の第41回債（200億円、1.591％、国債+40bp、主幹事：大和/野村/SMBC日興/東海東京）以来およそ11ヵ月ぶり。
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