
28日、東急の2本立て債(AA-:R&I/AA:JCR、総額200億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 | 主幹事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20※ | 3 | 100 | 28/12/15 | 1.370 | 26.0# | 大和/みずほ/野村/三菱/日興 |
| 21 | 12 | 100 | 37/12/04 | 2.425 | 36 | みずほ/野村/三菱/大和 |
発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp
※リテール債
オッド年限の12年債をホールセール、3年債を個人向けに起債した。12年債は、超長期ゾーンの金利の上昇や大型案件の並走で難易度が高かったものの、最上位格付けの民鉄銘柄への投資機会を優先する動きによって、国債+36bpで100億円に対して1.3倍ほどの需要を集めた。

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