9日、東日本高速道路の3本立てソーシャルボンド(AA+:R&I/AAA:JCR/A1:ムーディーズ、総額1690億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 | 対カーブ | 対地方債 | 主幹事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 5 | 500 | 31/7/24 | 2.261% | +23.5bp | +22bp | +7bp | 野村/大和/みずほ/三菱/日興 |
| 134 | 7 | 440 | 33/7/22 | 2.636% | +26.5bp | +25bp | – | 野村/大和/みずほ/三菱/日興 |
| 135 | 10 | 750 | 36/7/24 | 3.131% | +27bp | +26bp | +6bp | 野村/大和/三菱/みずほ/日興 |
発行額:億円

総額1850億円だった4月16日の4本立て債に続く登場で、今回は5年・7年・10年の3本立て債。5年・10年物は、今月の地方債でのスプレッド調整に応じてワイドニングしたが、その幅は地方債が前月比2~3bpであるのに対し、東日本高速債は4月対比で1bpとなった。7年物も4月プラス1bpに着地した。
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