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道路会社債

西日本高速道路が5年ソーシャルボンドを準備している。発行額は200億円程度。条件決定は2月上旬を予定している。同債はICMA (International Capital Market Association) が定義す…

阪神高速道路が5年サステナビリティボンドを準備している。同債はICMA(International Capital Market Association/国際資本市場協会)が定義するグリーンボンド原則(2021)・ソーシ…

13日、東日本高速道路の2本立て債(AA+:R&I/AAA:JCR/A1:ムーディーズ、総額350億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 主幹事 126…

17日、首都高速道路の5年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 36 年限 5年 発行額 250億円 表面利率 1.371% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+18bp/カーブ+18bp…

10日、東日本高速道路の10年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 125 年限 10年 発行額 218億円 表面利率 1.815% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+24bp/カーブ+…

22日、西日本高速道路の3本立てソーシャルボンド(AA+:R&I/AAA:JCR/A1:ムーディーズ、総額1100億円、主幹事:野村/みずほ/SMBC日興/大和/三菱UFJMS)が条件決定した。以下は案件レビュー…

16日、西日本高速道路の3本立て債(AA+:R&I/AAA:JCR:A1:ムーディーズ、総額1354億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 主幹事 10…

14日、中日本高速道路の2本立て5年債(AA+:R&I/AAA:JCR、A1:ムーディーズ、総額1100億円、ブックランナー:SMBC日興/大和/みずほ)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 種別 発…

6日、首都高速道路の5年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 35 年限 5年 発行額 350億円 表面利率 1.108% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+18bp/カーブ+18bp …