14日、中日本高速道路の2本立て5年債(AA+:R&I/AAA:JCR、A1:ムーディーズ、総額1100億円、ブックランナー:SMBC日興/大和/みずほ)が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 | 年限 | 種別 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 | 対カーブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 5 | ソーシャル | 600 | 30/05/21 | 1.261 | 28.5 | 28 |
113 | 5 | グリーン | 500 | 30/03/19 | 1.256 | 28 | 28 |
発行額:億円/表面利率:%/対国債・カーブ:+bp

2本立ての5年物ESG債で、総額1100億円を起債した。4月の先行銘柄に対し、4月から5月にかけての新発地方債の拡大幅と同じ6bpのワイド化となる国債カーブ+28bpでローンチした。第112回がソーシャルボンド、第113回がグリーンボンド(GB)で、いずれの種別も実績があるが、同時に起債するのは初めて。中日本高速の登場は2月の5年債以来だった。
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