
8日、日本政策投資銀行の5本立て債(AA+:R&I/AAA:JCR/A1:ムーディーズ/A:S&P、総額1350億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 | 対カーブ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | 3 | 550 | 2029/7/23 | 1.666 | 10 | 8 |
| 215 | 5 | 471 | 2031/7/23 | 2.178 | 17.5 | 16 |
| 216 | 10 | 200 | 2036/7/23 | 3.068 | 22 | 21 |
| 217 | 20 | 50 | 2046/7/23 | 3.787 | 3.5 | 2 |
| 218 | 5変動 | 79 | 2031/7/23 | TONA+16.5bp | – | – |
発行額:億円/表面利率:%/対国債・対カーブ:+bp
四半期定例の3年・5年・10年債に、毎年7月のスポット20年債、さらに金利上昇局面での投資家ニーズに応えるべく、2013年以来13年ぶりとなる変動利付債を加えた5本立てで登場した。3年債は地方債フラットの国債カーブ+8bp、5年・10年・20年債は同プラス1bpとなる+16bpと+21bp、+2bpに着地。5年変動債は固定債に合わせてTONA+16.5bpとした。総額1350億円と、発行体として過去最大だった昨年7月の案件に並ぶ規模となった。
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