住宅機構第232回月次RMBS：4日にワイド化を提示

20日、住宅金融支援機構の月次RMBSが条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 232
発行額 103億円
表面利率 3.45％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+62bp
参照国債回号 383
参照国債償還日 2036年6月20日
YCS +32.6bp
前回比OAS -3.1bp程度
プライシング基準 JGB
法定償還日 2061年9月10日
格付け AAA（R&I）/（S&P）
償還方法 月次パススルー
PSJ予測統計値 平均値 5.87％
ブックランナー 三菱UFJモルガン・スタンレー
主幹事 野村/バークレイズ

前月比1bpワイドな国債+62bp程度というガイダンスをプレヒアリングの段階から示し、需要を喚起した。+62bpで着地し、国債対比のワイド化は4ヵ月連続となった。