株式・債券の発行市場にフォーカスしたニュースサイト

財投機関債

4日のクレジット市場は、日本政策投資銀行の新発2年債について、日本学生支援機構債の国債カーブ+6bpを下回る+5bpで決まる可能性があるとの見方が示された。 債券相場で先物(12月限)は2日比31銭安の126円40銭で取…

中部国際空港が5年ソーシャルボンドを準備している。発行額は未定で、起債時期は第4四半期を予定。発行体は2025年10月にソーシャルボンド・フレームワークを策定し、ICMA ソーシャルボンド原則2025と金融庁ソーシャルボ…

21日、日本学生支援機構の2年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 85 年限 2年 発行額 300億円 表面利率 1.961% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+8bp/国債カーブ+6…

9日の財投機関債市場では、日本政策金融公庫の2年債(AA+:R&I/A1:ムーディーズ)と沖縄振興開発金融公庫の10年債(AA+:R&I)が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体 回号 年限 発行額 …

8日、日本政策投資銀行の3本立て債(AA+:R&I/AAA:JCR/A1:ムーディーズ/A:S&P、総額790億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カ…

日本学生支援機構が次回財投機関債の発行概要を以下の通り公表した(全て予定)。ソーシャルボンドとして発行。ICMA(International Capital Market Association/国際資本市場協会)が定義…

国際協力機構(JICA)が2年債を準備している。食料安全保障の重要性の高まりを踏まえ、調達資金を農業・水産分野のJICAの有償資金協力事業に充当する「アグリボンド」として発行する。 同債は、「JICAソーシャル/サステナ…

4日、都市再生機構の2本立て債(AA+:R&I/A1:JCR、総額250億円、主幹事:SMBC日興/大和/三菱UFJMS/東海東京)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国…

4日は、住友林業(劣後)とレンゴー、カネカ、豊田合成、阪和興業、東武鉄道、東北電力、北海道電力、電源開発、ソフトバンクグループ(リテール)、都市再生機構、日本高速道路保有・債務返済機構、秋田県(5年)、千葉県(同)、仙台…

日本政策金融公庫は、2年債・200億円程度(国民生活事業)を最速10月5日の週後半に起債する。払い込みは同28日を予定。シ団は招聘しない。発行概要(全て予定)は以下の通り。