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財投機関債

沖縄振興開発金融公庫が10年サステナビリティボンドを準備している。同債は、「サステナビリティボンドガイドライン2021」、「グリーンボンド原則2021」、「ソーシャルボンド原則2021」、環境省が定める「グリーンボンドガ…

都市再生機構は、2026年度上期に発行する財投機関債の主幹事としてSMBC日興証券、大和証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、東海東京証券を指名した。サステナビリティボンドもしくはソーシャルボンドとして発行する予定。

27日、日本政策金融公庫の2年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 105 年限 2年 発行額 100億円 表面利率 1.249% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+1.5bp/カーブ+1.5bp 参…

6日、中部国際空港の5年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 14 年限 5年 発行額 96億円 表面利率 1.833% ローンチ・スプレッド 国債+18.5bp/国債カーブ+17bp 参照国債回号…

9日、日本政策投資銀行の3本立て債(AA+:R&I/AAA:JCR/A1:ムーディーズ/A:S&P、総額800億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カ…

国際協力機構(JICA)が個人向け2年物”JICA SDGs債”(サステナビリティボンド)を準備中。発行額は未定。2月の条件決定を予定している。 調達資金は、JICAの有償資金協力事業に充当する(…

都市再生機構が第4四半期に発行する財投機関債の概要を決定した。年限は3年・5年・10年。条件決定時期は2月を予定している。サステナビリティボンドもしくはソーシャルボンドとして発行する。サステナビリティボンドについては、国…

5日の財投機関債市場では、各2銘柄の3年・5年・10年債と日本高速道路保有・債務返済機構の20年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体名 格付け 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 対地方債 …

14日、鉄道建設・運輸施設整備支援機構の10年債(CBI認証付きサステナビリティボンド)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 177 年限 10年 発行額 100億円 表面利率 1.810% 発行価格 100 ロー…

鉄道建設・運輸施設整備支援機構が次回債(CBI認証付きサステナビリティボンド)の発行概要(下記参照、全て予定)を公表した。サステナ債としての適格性について、第三者評価機関であるDNVからの検証に加えて、グリーン性の適格性…