6日、JERAの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 34
年限 5年
発行額 150億円
表面利率 1.977％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+30bp
参照国債回号 362
参照国債償還日 2031年3月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2031年2月25日
格付け AA-（R&I）/（JCR）
ブックランナー みずほ
主幹事 大和/三菱UFJモルガン・スタンレー/SMBC日興/東海東京/野村
電力セクターの供給が細るタイミングに、同セクターとしては少ない5年債で登場し、100億円程度から150億円に増額し、その約1.2倍の需要を集めた。JERAの登場は昨年11月の3年・7年債以来。1月19日～2月2日のサウンディングで運営に入った。
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