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債券案件レビュー

4日、都市再生機構の2本立て債(AA+:R&I/A1:JCR、総額250億円、主幹事:SMBC日興/大和/三菱UFJMS/東海東京)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国…

4日、カネカの5年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 10 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 2.644% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+37bp 参照国債回号 364 参…

4日、東武鉄道の2本立て債(A:R&I/A+:JCR、総額200億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 138 5 100 2031/9/12 2.590…

4日、レンゴーの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 36 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 2.690% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+42bp 参照国債回号 364 参照国債償還日…

4日、住友林業の3本立て劣後債(A-:R&I/A:JCR、総額2435億円、主幹事:大和/日興/野村/みずほ)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 劣後1 35NC5…

4日、HSBCホールディングスの3本立て債(A3:ムーディーズ/A-:S&P、総額543億円、ブックランナー:HSBC/大和/三菱UFJMS/みずほ/野村/SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号…

4日、阪和興業の2本立て債(A:R&I/JCR、総額200億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 37 3 100 29/9/10 2.387 41 38 5 1…

4日の電力債市場では、東北電力と北海道電力の10年債、電源開発の10年6ヵ月(10.5年)債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体 格付け 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 東北電力 A+(R)…

3日、NANKAIの2本立て債(A:R&I/JCR、総額200億円、主幹事:野村/大和/三菱UFJMS)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 55 10 100 36…

3日、TDKの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 15 年限 5年 発行額 250億円 表面利率 2.650% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+33bp 参照国債回号 364 参照国債償還日 …