9日、国際協力銀行(JBIC)の3年政府保証グローバルドル債(SEC登録)が条件決定した。以下は案件レビュー。
年限 3年
発行額 15億ドル
表面利率 4.625%
発行価格 99.922
応募者利回り 4.654%(単利)/4.653%(複利)
ローンチ・スプレッド MS+44bp
償還日 2027年7月22日
格付け A1(ムーディーズ)/A+(S&P)
保証 日本国
ブックランナー バークレイズ・バンク/シティグループ・グローバル・マーケッツ/ゴールドマン・サックス・インターナショナル/米国みずほ

発行体にとって昨年4月の第58回債(25億ドル、4.250%、MS+47bp、ブックランナー:バークレイズ/BofA/シティ/野村)以来およそ1年3ヵ月ぶりとなるドル建て3年ゾーンへの登場。これまで中期から長期にかけての年限でリプライスに取り組んできたが、このタイミングで短期ゾーンについても価格是正を行った結果、MS+44bpに落ち着いた。
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