森ビル5年GB：格上げと麻布台ヒルズ効果

5日、森ビルの5年グリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 27
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 0.893％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+30bp
参照国債回号 355
参照国債償還日 2029年6月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2029年7月11日
格付け AA-（JCR）
ブックランナー みずほ
主幹事 SMBC日興/大和
SDGs債種別 グリーンボンド
第三者評価機関 JCR

6月27日にJCRによる1ノッチの格上げがリリースされた直後に起債をアナウンス。ダブルAクラスとなったことが投資家の背中を押し、この格付け帯での国債+30bpに妙味が見いだされ、発行額の100億円に対して約3倍の最終需要を獲得した。