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債券案件レビュー

15日の地方債市場では、東京都と愛知県の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体名 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 決定時 東京都 10 300 2035/12/20 2.260 11 11…

15日、日本学生支援機構の2年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 82 年限 2年 発行額 300億円 表面利率 1.186% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+4.5bp/国債カーブ…

15日、三井住友信託銀行(SMTB)の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 36 年限 5年 発行額 300億円 表面利率 1.910% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+30bp 参照国債回号 …

15日、東日本高速道路の10年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 128 年限 10年 発行額 300億円 表面利率 2.351% ローンチ・スプレッド 国債+21bp/国債カーブ+20bp 参照…

15日、日鉄興和不動産の5年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 10 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 2.310% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+70bp 参照国債…

14日、三井住友ファイナンス&リースの2本立て債(AA:R&I/JCR、総額300億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 53 5 140 203…

9日、日本政策投資銀行の3本立て債(AA+:R&I/AAA:JCR/A1:ムーディーズ/A:S&P、総額800億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カ…

9日、JR東日本の2本立て債(AA+:R&I、総額500億円、主幹事:三菱/大和)が条件決定した。以以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 205 5 200 2031/1/…

8日、地方公共団体金融機構(JFM)の5年ユーロ建てグリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 7億5000万ユーロ 表面利率 2.750% 発行価格 99.549 応募者利回り 2.…

6日、日本政策投資銀行の10年政府保証グローバルドル債(144A/Regulation S)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 10年 発行額 5億ドル 表面利率 4.375% 発行価格 99.545 応募者利回…