債券案件レビュー

17日、大韓航空の3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号　4 年限　3年 発行額　300億円 表面利率　1.16％ 発行価格　100 ローンチ・スプレッド　国債+46.2bp程度<CEYE算出>/M…

17日、アイフルの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 70 年限 3年 発行額 300億円 表面利率 1.370％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+67bp 参照国債回号 349 参照国債償還…

17日、東京電力パワーグリッドの2本立て債（A-：R&I/A：JCR、総額700億円、取りまとめ：SMBC日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 80 8…

17日、日本ハムの2本立て債（A+：R&I/JCR、総額200億円、主幹事：SMBC日興/野村/みずほ/大和）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 16 5 100 …

17日、トヨタファイナンスの3本立て債（AAA：R&I/JCR/A1：ムーディーズ/A+：S&P、総額800億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事…

16日、日本生命保険のユーロ建て30NC10劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限　30年（30NC10） 発行額　5億ユーロ 表面利率　4.114％ 発行価格　100 ローンチ・スプレッド　MS+160bp/…

17日、大阪市の5年グリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 3 年限 5年 発行額 80億円 表面利率 0.916％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+8.5bp/国債カーブ+8bp…

16日、三井住友信託銀行（SMTB）の2本立て債（AA-：R&I/AA：JCR、総額500億円、主幹事：大和/野村/SMBC日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債…

16日、日鉄興和不動産の5年グリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号　8 年限　5年 発行額　150億円 表面利率　1.570％ ローンチ・スプレッド　国債+70bp 参照国債回号　357 参照国…