
12日、三井住友ファイナンス&リース(SMFL)の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 45
年限 5年
発行額 300億円
表面利率 0.898%
ローンチ・スプレッド 国債+31bp
参照国債回号 355
参照国債償還日 2029年6月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2029年7月19日
格付け AA(R&I)/AA(JCR)
ブックランナー SMBC日興
主幹事 大和/みずほ/野村/しんきん
先行銘柄から起債環境が変化するなか、広めのガイダンスを提示し、プラスアルファの水準を探った結果、マーケティングレンジの下限である国債+31bpに着地したうえ、昨年1月以来の300億円への増額を実現した。社債市場への登場は4月以来。
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