19日、中日本高速道路の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 107
年限 5年
発行額 900億円
表面利率 0.749％
ローンチ・スプレッド 国債+17.5bp/国債カーブ+17bp
参照国債回号 355
参照国債償還日 2029年6月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2029年7月25日
格付け AA+（R&I）/AAA（JCR）/A1（ムーディーズ）
ブックランナー SMBC日興/大和/みずほ
先行の東日本高速道路債（条件決定日：7月11日、AA+：R&I/AAA：JCR/A1：ムーディーズ、0.758％、国債+17.5bp、主幹事：みずほ/野村/大和/日興）と同じ国債カーブ+17bpに決まり、発行額を900億円に増額したうえ、約1.1倍の需要を獲得した。
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