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債券案件レビュー

21日、住宅金融支援機構のグリーンMBSが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 1 発行額 200億円 表面利率 2.38% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+58bp 参照国債回号 380 参照国債償還…

20日、アコムの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 89 年限 3年 発行額 200億円 表面利率 1.532% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+47bp 参照国債回号 353 参照国債償還日…

20日、JR西日本の10年サステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 87 年限 10年 発行額 150億円 表面利率 2.088% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+30bp/カーブ+…

20日、中日本高速道路の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 116 年限 5年 発行額 1000億円 表面利率 1.476% ローンチ・スプレッド 国債+18bp/国債カーブ+17bp 参照国債回号 360…

20日、ホンダファイナンスの2本立て債(AA:R&I、総額650億円、主幹事:野村/SMBC日興/みずほ/大和/三菱UFJMS)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 …

19日、IDOMの2本立て3年債(BBB+:JCR、総額40億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 ブックランナー 2 3 30 28/11/24 2.447% +140…

14日、広島高速道路公社の2本立て債(総額63億円、主幹事:SMBC日興/三菱UFJモルガン・スタンレー/大和)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 対地方債 38…

14日、鉄道建設・運輸施設整備支援機構の10年債(CBI認証付きサステナビリティボンド)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 177 年限 10年 発行額 100億円 表面利率 1.810% 発行価格 100 ロー…

13日、森ヒルズリート投資法人の5年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 27 年限 5年 発行額 20億円 表面利率 1.616% ローンチ・スプレッド 国債+37bp 参照国債回号 361…

13日、川崎市の5年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 5 年限 5年 発行額 50億円 表面利率 1.314% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+8bp/カーブ+8bp 参照国…