20日、中日本高速道路の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 116
年限 5年
発行額 1000億円
表面利率 1.476％
ローンチ・スプレッド 国債+18bp/国債カーブ+17bp
参照国債回号 360
参照国債償還日 2030年9月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2030年11月27日
格付け AA+（R&I）/AAA（JCR）/A1（ムーディーズ）
ブックランナー SMBC日興/大和
主幹事 みずほ
先行した東日本高速道路債と同水準、自身による9月の前回債マイナス1bpとなる国債カーブ+17bpに決まった。大口先のロット確保ニーズを捕捉して、発行額を当初の500億円程度から1000億円に増額した。
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