イオン債：個人・法人向けで1115億円、地震の影響限定的

7日、イオンの3本立て債（A-：R&I、総額1115億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号	年限	発行額	償還日	表面利率	対国債	主幹事
31※	7	700	2033/8/26	3.087	75.3#	みずほ/日興/三菱/野村
32	5	365	2031/8/14	2.702	67	野村/日興/みずほ/三菱/大和
33	10	50	2036/8/14	3.551	77	野村/三菱/日興/大和/みずほ

発行額：億円/表面利率：％/対国債：+bp
※リテール

ホールセールの5年債はマーケティングレンジの上限に寄せて365億円に増額し、10年債は発行額が限定的ななか、下限に着地した。リテール債の700億円と合わせて総額1115億円の大型調達を実現している。サウンディング中の7月28日に熊本地震が発生し、直後にイオンモール熊本で爆発事故が起き、死者も出た。これによる起債への影響が懸念されたが、的確な初動対応で危機管理を行い、安心感を醸成したという。多くの投資家が投資意向を変更しなかったため、ディールへの影響は限られた。