7日、鉄道建設・運輸施設整備支援機構の2本立てサステナビリティボンド(CBI認証付き、AA+:R&I/A1:ムーディーズ、総額450億円、主幹事:野村/大和/みずほ/SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 | 対カーブ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 2 | 350 | 28/6/20 | 1.560% | +1bp | +1bp |
| 181 | 10 | 100 | 36/6/20 | 2.976% | +20bp | +20bp |
発行額:億円

2年債が先行銘柄と同じ国債カーブ+1bpに着地し、10年債は7月の財投機関債の+21bpから1bpタイトな+20bpとなり、地方債とスプレッドが揃った。2年債の350億円を軸に総額450億円のディールに仕上がっている。5月の2本立て債(総額260億円、2年:1.413%・国債カーブ+1bp/5年:2.104%・+13bp、主幹事:野村/大和/みずほ/SMBC日興)に続くマーケットへの登場。
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