20日、アコムの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 89
年限 3年
発行額 200億円
表面利率 1.532％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+47bp
参照国債回号 353
参照国債償還日 2028年12月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2028年11月27日
格付け AA-（R&I）/AA-（JCR）
ブックランナー 三菱UFJモルガン・スタンレー
主幹事 SMBC日興/大和/野村
投資家目線に応じてガイダンスを上方修正したうえ、レンジの上方で着地したが、打ち出しの100億円程度から200億円に増額し、ほぼ等倍の需要を得た。アコムの登場は8月の5年債以来。3年物は昨年9月の案件が直近となる。
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