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債券案件レビュー

11日、兵庫県と愛知県の10年債、岩手県と宮城県の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体名 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 方式 愛知県 10 120 2035/7/25 1.660 17 …

11日、UBEの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 24 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 1.654% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+64bp 参照国債回号 359 参照国債償還日…

11日、東亜合成の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 15 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 1.384% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+37bp 参照国債回号 359 参照国債償還…

11日の電力債市場では、沖縄電力の5年債と北陸電力の16年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体 格付け 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 沖縄電力 AA(R) 37 5 200 30/7/2…

11日、パナソニックホールディングスの2本立て債(A:R&I、総額550億円、主幹事:SMBC日興/みずほ/三菱UFJモルガン・スタンレー)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利…

11日、GMOペイメントゲートウェイの2本立て債(A-:R&I、総額200億円、主幹事:日興/大和/みずほ/野村)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 1 3 100…

11日の地方債市場では、神奈川県と福井県の20年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 主幹事 神奈川県 20 200 45/6/20 2.538% +3bp +…

10日、日産自動車の5本立て外債(Ba2:ムーディーズ/BB:S&P/フィッチ、計30億ドル/13億ユーロ:グローバル・コーディネーター:MS/みずほ)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日 …

11日、中日本高速道路の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 114 年限 5年 発行額 2000億円 表面利率 1.259% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+23.5bp/国債カーブ+23bp…

10日、日揮ホールディングスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 9 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 1.528% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+50bp 参照国債回号 359 参…