債券案件レビュー

16日、住友商事の5本立て債（AA-：R&I、総額1000億円、主幹事：SMBC日興/大和/野村/みずほ/三菱UFJモルガン・スタンレー）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率…

16日、ホンダの4本立て債（AA：R&I、総額850億円、主幹事：野村/三菱UFJMS/みずほ/大和）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 15 3 290 29/1…

15日の地方債市場では、東京都と愛知県の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体名 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 決定時 東京都 10 300 2035/12/20 2.260 11 11…

15日、日本学生支援機構の2年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 82 年限 2年 発行額 300億円 表面利率 1.186％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+4.5bp/国債カーブ…

15日、三井住友信託銀行（SMTB）の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号　36 年限　5年 発行額　300億円 表面利率　1.910％ 発行価格　100 ローンチ・スプレッド　国債+30bp 参照国債回号　…

15日、東日本高速道路の10年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号　128 年限　10年 発行額　300億円 表面利率　2.351％ ローンチ・スプレッド　国債+21bp/国債カーブ+20bp 参照…

15日、日鉄興和不動産の5年グリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号　10 年限　5年 発行額　100億円 表面利率　2.310％ 発行価格　100 ローンチ・スプレッド　国債+70bp 参照国債…

14日、三井住友ファイナンス&リースの2本立て債（AA：R&I/JCR、総額300億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 53 5 140 203…

9日、日本政策投資銀行の3本立て債（AA+：R&I/AAA：JCR/A1：ムーディーズ/A：S&P、総額800億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カ…