13日、スターツプロシード投資法人の5年グリーンボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 6
年限 5年
発行額 20億円
表面利率 1.936％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+69bp
参照国債回号 361
参照国債償還日 2030年12月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2030年11月19日
格付け A（JCR）
ブックランナー みずほ
主幹事 SMBC日興/大和/野村
スターツコーポレーションをスポンサーとする住居特化型のJ-REIT。JCRでシングルAフラットの投資法人債は、昨年11月の自身による前回債以来のため関心を集めやすかった。10億円程度で始めて20億円に増額し、その約1.3倍の需要を獲得している。
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