10日、KDX不動産投資法人の5年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 2
年限 5年
発行額 23億円
表面利率 1.302%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+36bp
参照国債回号 358
参照国債償還日 2030年3月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2030年4月16日
格付け AA(JCR)
ブックランナー SMBC日興
主幹事 みずほ/三菱UFJモルガン・スタンレー

トランプ大統領が相互関税を打ち出したことによる相場の急変に対応し、サウンディング期間を延ばしたうえ1日のみのマーケティングを行い、23億円の需要を積み上げた。KDX不Rの登場は昨年9月以来だった。
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