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Oneリート2本立て債:目線に応じて総額29億円、スポンサーへの評価も

ONEST錦糸町スクエア(東京・錦糸町)

18日、Oneリート投資法人の2本立て債(A+:JCR、総額29億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事
6 5 19 30/07/30 1.721 65 みずほ/大和/日興
7 7 10 32/07/30 1.979 75 みずほ

発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp

5年債は、格上の先行銘柄を参考に探って国債+65bpに着地し、需要に合わせた19億円での起債。7年はグリーンボンド(GB)で、ターゲーットとなる投資家の目線に応じて+75bpで条件決定した。どちらもトランスペアレンシー方式で運営している。Oneリートはみずほ信託銀行をスポンサーとしており、ミドルサイズのオフィスビルなど29件(3月現在)が投資対象。投資法人債は3年半ぶりだった。

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