UNEXTHD5年債：好業績と格上げ、800億円超の需要

7日、U-NEXT HOLDINGSの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 2
年限 5年
発行額 200億円
表面利率 1.892％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+65bp
参照国債回号 361
参照国債償還日 2030年12月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2030年11月13日
格付け A-（R&I）
ブックランナー 大和

2022年9月のデビュー債以来の登場。好業績が続き、昨年7月にはR&Iが1ノッチ格上げしたことも好感され、初回の5年債で付けた国債+96bp（C-EYE算出）を30bpほど下回る+65bpに着地。100億円程度から200億円に増額したうえ、その4倍超の需要を獲得した。大和の単独案件。