7日、GENDAの1年6ヵ月債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 2
年限 1年6ヵ月
発行額 80億円
表面利率 2.456％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+160bp
参照国債回号 347
参照国債償還日 2027年6月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2027年5月13日
格付け BBB+（JCR）
ブックランナー SMBC日興
主幹事 みずほ
デビュー案件だった6月の3年債（33億円、2.498％、国債+170bp、主幹事：SMBC日興/みずほ）に続く登場。今回は1.5年債とし、前回の水準をベースにマーケティングを行い、レンジ下限の国債+160bpで発行額の倍以上となる167億円のオーダーを獲得した。
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