GENDA1.5年債：3年・+170bpの10bp内側に167億円

7日、GENDAの1年6ヵ月債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　2
年限　1年6ヵ月
発行額　80億円
表面利率　2.456％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　国債+160bp
参照国債回号　347
参照国債償還日　2027年6月20日
プライシング基準　JGB
償還日　2027年5月13日
格付け　BBB+（JCR）
ブックランナー　SMBC日興
主幹事　みずほ

デビュー案件だった6月の3年債（33億円、2.498％、国債+170bp、主幹事：SMBC日興/みずほ）に続く登場。今回は1.5年債とし、前回の水準をベースにマーケティングを行い、レンジ下限の国債+160bpで発行額の倍以上となる167億円のオーダーを獲得した。