債券案件レビュー

8日の地方債市場では、2銘柄の10年債と仙台市の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 決定時 方式 主幹事 北海道 10 200 36/4/30 2.594…

8日、東北電力の9年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号　581 年限　9年 発行額　100億円 表面利率　2.808％ ローンチ・スプレッド　国債+55bp 参照国債回号　378 参照国債償還日　2035年3月…

3日、4月の10年政府保証債が条件決定した。以下は案件レビュー。 銘柄数 1 決定方式 交渉 年限 10年 発行総額 150億円 表面利率 2.560％ 発行価格 100 スプレッド 国債+17bp/国債カーブ+16bp…

3日の地方債市場では、6銘柄の10年債と4銘柄の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 基準 決定時 方式 埼玉県 10 200 36/04/22 2.580…

体 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 主幹事 千葉県 20 100 46/4/13 3.306％ +4bp +2bp 野村/みずほ/大和 大阪市 20 100 46/4/16 3.306％ +4bp +2…

3日、東北電力の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号　580 年限　10年 発行額　200億円 表面利率　2.960％ 発行価格　100 ローンチ・スプレッド　国債+56bp 参照国債回号　382 参照国債…

3月31日、野村ホールディングスの2本立てユーロ建てTLAC債（Baa1：ムーディーズ/A-：フィッチ、総額14億5000万ユーロ、ブックランナー：野村/バークレイズ/BMO/CA/ロイズ/ナティクシス/SEB）が条件決…

25日、日本生命保険の2本立て債（A2：ムーディーズ/A：S&P、総額18.5億ドル、ブックランナー：JPM/シティ/BofA/HSBC/MS）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日 表面利率…