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債券案件レビュー

28日、北越コーポレーションの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 30 年限 3年 発行額 150億円 表面利率 1.650% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+54bp 参照国債回号 353 …

28日、イトーキの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 1 年限 5年 発行額 50億円 表面利率 1.791% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+45bp 参照国債回号 361 参照国債償還日 …

28日、ひろぎんホールディングスの2本立て5年債(A+:R&I/AA-:JCR、総額300億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 1 5 200 2030…

28日、ケイアイスター不動産の3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 1 年限 3年 発行額 42億円 表面利率 2.750% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+164.0bp程度<CEYE算…

28日、東急の2本立て債(AA-:R&I/AA:JCR、総額200億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 20※ 3 100 28/12/15 1.370…

28日、KDDIの4本立て債(AA:R&I、総額3000億円、主幹事:大和/三菱UFJモルガン・スタンレー/SMBC日興/みずほ/野村)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 …

28日、九州電力の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 537 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 1.641% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+30bp 参照国債回号 361 参照国債償…

28日、日本郵船の2本立て5年トランジションボンド(AA-:JCR、総額270億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 50 5変動 130 2030/12/4 T…

28日、JR九州の2本立て債(AA-:R&I、総額350億円、主幹事:三菱UFJMS/SMBC日興/みずほ)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 24 5 …

27日、横浜市の10年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 7年度/5 年限 10年 発行額 30億円 表面利率 1.917% ローンチ・スプレッド 国債+12bp/国債カーブ+11bp 参照国債回…