債券案件レビュー

10日の地方債市場では、愛知県の10年債と熊本市10年グリーンボンド（GB）、川崎市の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 愛知県10年債と川崎市5年債は先行銘柄と同じく、国債カーブ+12bpと+11bpで条件決定…

10日、西日本高速道路の3本立てソーシャルボンド（AA+：R&I/AAA：JCR/A1：ムーディーズ、総額700億円）と阪神高速道路の5年サステナビリティボンド（AA+：R&I/AAA：JCR）が条件決定…

10日、トヨタファイナンスの4本立て債（AAA：R&I/JCR/A1：ムーディーズ/A+：S&P、総額800億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事…

9日、東京都の5年グリーン・ブルーボンド（GBB）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号　9 年限　5年 発行額　100億円 表面利率　1.328％ ローンチ・スプレッド　国債+9bp/国債カーブ+9bp 参照国債回…

9日、地方公共団体金融機構の3本立て債（AA+：R&I/AAA：JCR/A1：ムーディーズ/A+：S&P、総額460億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カ…

8日、三井不動産の10年グリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号　90 年限　10年 発行額　188億円 表面利率　2.045％ 発行価格　100 ローンチ・スプレッド　国債+35bp 参照国債回…

8日、日本政策投資銀行の3本立て債（AA+：R&I/AAA：JCR/A1：ムーディーズ/A：S&P、総額800億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カ…

3日、九州電力の2本立て債（A+：R&I/AA：JCR/A3：ムーディーズ、総額350億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 535 7 150 2032…

3日、横浜フィナンシャルグループの10NC5劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号　9 年限　10年（10NC5） 発行額　150億円 表面利率　2.023％ 発行価格　100 ローンチ・スプレッド　国債+78…

3日、東海カーボンの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 4 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 1.663％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+42bp 参照国債回号 360 参照国債償還…