SMFL債：初の3年未満、三菱HCCと同じ+27bpで150億円

4日、三井住友ファイナンス&リース（SMFL）の2年5ヵ月債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　48
年限　2年5ヵ月
発行額　150億円
表面利率　1.000％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　国債+27bp
参照国債回号　348
参照国債償還日　2027年9月20日
プライシング基準　JGB
償還日　2027年9月10日
格付け　AA（R&I）/（JCR）
ブックランナー　SMBC日興
主幹事　大和/みずほ/三菱UFJモルガン・スタンレー/しんきん/野村

償還の平準化のために2年5ヵ月債を選択。これまで3年ゾーンでの起債は何回もあるものの、3年未満は初めてだった。同格のメガバンク系ネームの3年債の水準をベースにマーケティングを行い、レンジ下限の国債+27bpで、150億円の発行額に対して1.3倍ほどのオーダーを取り込んだ。