債券案件レビュー

13日、野村不動産ホールディングスの2本立てグリーンボンド（GB、A：R&I/A+：JCR、総額200億円、ブックランナー：野村/独立引受幹事：三菱UFJMS）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発…

11日、日本政策投資銀行（DBJ）の3年ポンド債が条件決定した。 年限　3年 発行額　2億5000万ポンド 表面利率　5.250％ 発行価格　99.872 応募者利回り　5.309％（単利）/5.306％（複利） ローン…

11日、国際協力銀行（JBIC）の政府保証グローバルドル5年グリーンボンド（GB、SEC登録）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限　5年 発行額　5億ドル 表面利率　4.875％ 発行価格　99.615 応募者利回…

12日、五洋建設の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 8 年限 5年 発行額 110億円 表面利率 0.808％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+50bp 参照国債回号 352 参照国債償還日…

12日、三菱ガス化学の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 24 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 0.608％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+30bp 参照国債回号 352 参照国債…

11日、クレハの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 8 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 0.638％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+31bp 参照国債回号 352 参照国債償還日 …

11日、ユナイテッド・アーバン投資法人（UUR）の3年グリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 23 年限 3年 発行額 70億円 表面利率 0.460％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド …

11日、地方公共団体金融機構の3本立て債（AA+：R&I/A1：ムーディーズ/A+：S&P、総額520億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 主…

6日、ニプロの5年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号　13 年限　5年 発行額　100億円 表面利率　1.088％ 発行価格　100 ローンチ・スプレッド　国債+75bp 参照国債回号　352 参…