3日、NECの2本立てサステナビリティ・リンク・ボンド（SLB、A：R&I、総額300億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 64 5 200 2029/…
2日、積水ハウスの2本立て劣後債（A：R&I/A+：JCR、総額2000億円、取りまとめ：野村）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 ブックランナー 劣後2 35NC…
6月27日、武田薬品工業の4本立てグローバルドル債（SEC登録、Baa1：ムーディーズ/BBB+：S&P、総額30億ドル、ブックランナー：JPM/MS/BofA）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額…
27日、野村ホールディングスの3本立てTLACドル債（SEC登録、Baa1：ムーディーズ/BBB+：S&P、総額20億ドル、ブックランナー：野村/BofA/シティ）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行…
27日、ソフトバンクグループの4本立て外債（BB+：S&P、グローバル・コーディネーター：ドイツ/バークレイズ/HSBC）が条件決定した。内訳は、各2本のドル債・総額9億ドルとユーロ建て債・同9億ユーロで、円換算…
28日、オープンハウスグループの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 2 年限 3年 発行額 120億円 表面利率 1.253％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+85bp 参照国債回号 347 …
28日、マクロミルの2本立てソーシャルボンド（BBB+：R&I、総額96億円、主幹事：大和/三菱UFJモルガン・スタンレー）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 7 …
27日、みずほフィナンシャルグループの2本立てグローバルドル債（SEC登録、総額15億ドル、ブックランナー：みずほ/JPM）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日 表面利率 対米国債 6NC5 8億ド…
26日、三菱商事の5年グローバルドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 5億ドル 表面利率 5.000％ 発行価格 99.611 応募者利回り 5.097％（単利）/5.089％（複利） ローンチ…
27日、すかいらーくホールディングスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 1 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 1.268％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+67bp 参照国債回号 3…
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