30日、アフラックの4本立てグローバル円債（SEC登録、AA-：JCR/A3：ムーディーズ/A-：S&P、総額749億円、ブックランナー：みずほ/MS/SMBC日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発…
30日、オリックスの35年9ヵ月NC5年9ヵ月劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 7 年限 35年9ヵ月（35.75NC5.75） 発行額 390億円 表面利率 2.322％（下記参照） 発行価格 100 …
30日、東京建物の37NC7劣後サステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 4 年限 37年（37NC7） 発行額 500億円 表面利率 2.663％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+…
29日、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の2本立て永久劣後債（総額2400億円）と三井住友トラストグループ（SMTG）の永久NC5劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体名 格付け 年限 発行額 表面…
29日、JFEホールディングスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 40 年限 5年 発行額 300億円 表面利率 1.526％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+47bp 参照国債回号 359…
29日、リコーリースの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 48 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 1.586％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+53bp 参照国債回号 359 参照国債…
28日、森永乳業の2本立て債（A：R&I、総額200億円、主幹事：みずほ/野村/SMBC日興/三菱UFJMS/大和）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 21 5 1…
23日、東京地下鉄の2本立て債（AA：R&I/AAA：JCR、総額200億円、主幹事：SMBC日興/野村/三菱UFJMS）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カー…
23日、フージャースホールディングスの2年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 1 年限 2年 発行額 20億円 表面利率 2.200％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+147.8bp程度<C…
23日、ソフトバンクの2本立て債（A+：R&I/AA-：JCR、総額816億円、主幹事：大和/野村/三菱UFJモルガン・スタンレー/みずほ/SMBC日興/SBI/岡三/東海東京）が条件決定した。以下は案件レビュー…
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