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債券案件レビュー

11日、パナソニックホールディングスの2本立て債(A:R&I、総額550億円、主幹事:SMBC日興/みずほ/三菱UFJモルガン・スタンレー)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利…

11日、GMOペイメントゲートウェイの2本立て債(A-:R&I、総額200億円、主幹事:日興/大和/みずほ/野村)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 1 3 100…

11日の地方債市場では、神奈川県と福井県の20年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 主幹事 神奈川県 20 200 45/6/20 2.538% +3bp +…

10日、日産自動車の5本立て外債(Ba2:ムーディーズ/BB:S&P/フィッチ、計30億ドル/13億ユーロ:グローバル・コーディネーター:MS/みずほ)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日 …

11日、中日本高速道路の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 114 年限 5年 発行額 2000億円 表面利率 1.259% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+23.5bp/国債カーブ+23bp…

10日、日揮ホールディングスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 9 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 1.528% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+50bp 参照国債回号 359 参…

10日、みずほリースの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 31 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 1.408% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+38bp 参照国債回号 359 参照国債…

10日、THKの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 22 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 1.418% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+39bp 参照国債回号 359 参照国債償還日…

10日、LINEヤフーの2本立て債(A+:R&I/AA-:JCR、総額1000億円、主幹事:みずほ/大和/野村/三菱UFJモルガン・スタンレー/SMBC日興/SBI/岡三)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回…

10日、近鉄グループホールディングスの2本立て債(BBB+:R&I/A-:JCR、総額450億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 133 5 250 3…