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債券案件レビュー

14日、東京都の10年公募公債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 840 決定方式 交渉 年限 10年 発行額 200億円 表面利率 0.676% 発行価格 100 スプレッド 国債+24.0bp/国債カーブ+2…

13日、JERAの2本立て5年債(A+:R&I/AA-:JCR、総額300億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 ※18 5 200 2028/6/23 …

13日、日本航空(JAL)の10年トランジションボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 12 年限 10年 発行額 200億円 表面利率 1.200% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+77.4bp…

9日、大阪府住宅供給公社の10年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 21 年限 10年 発行額 40億円 表面利率 0.781% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+35bp/カーブ+3…

9日、味の素の2本立てサステナビリティ・リンク・ボンド(SLB、AA:R&I/A+:S&P、総額300億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 28…

9日、JR貨物の2本立てグリーンボンド(GB、AA-:R&I/AA:JCR、総額100億円、主幹事:野村/みずほ/三菱UFJモルガン・スタンレー)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 …

9日、都市再生機構の3本立て債(AA+:R&I/A1:ムーディーズ、総額250億円、主幹事:みずほ/大和/日興/バークレイズ)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対…

8日、兵庫県の2本立てグリーンボンド(GB、総額260億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 主幹事 5年度/3 5 110 28/6/20 0.210% +1…

7日、オリックスの2本立て債(AA-:R&I、総額200億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 基準 主幹事 213 5 100 2028/6/13 0.425 …

7日、中国電力の30年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 449 年限 30年 発行額 150億円 表面利率 1.810% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+53.1bp程度<CEYE算出&g…