債券案件レビュー

21日、アフラックの4本立て債（A+：R&I/A3：ムーディーズ/A-：S&P、総額659億円、ブックランナー：みずほ/日興/MS/MUFG）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日 表…

21日、伊藤忠商事の3本立て債（AA：R&I/AA+：JCR、総額676億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 86 3 152 29/5/25 1.86…

21日、アコムの2本立て債（AA-：R&I、総額290億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 90 2 150 28/05/26 1.839 38 三菱/…

21日、日本学生支援機構の2年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号　83 年限　2年 発行額　300億円 表面利率　1.469％ ローンチ・スプレッド　国債+1bp/国債カーブ+1bp 参照国債回号…

21日の電力債市場では、中国電力の10年トランジションボンド（A+：R&I/AA：JCR）と北陸電力の5年債（A+：R&I）が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体 回号 年限 発行額 償還日 表面利…

21日、東京地下鉄の3本立て債（AA：R&I/AAA：JCR、総額400億円、主幹事：三菱UFJモルガン・スタンレー/SMBC日興/大和）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率…

20日、国際協力機構（JICA）のドル建て政府保証5年サステナビリティボンド（SEC登録）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限　5年 発行額　10億ドル 表面利率　4.375％ 発行価格　99.530 応募者利回り…

15日、地方公共団体金融機構の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号　204 年限　10年 発行額　250億円 表面利率　2.835％ ローンチ・スプレッド　国債+20bp/国債カーブ+18bp 参照国債回号…

15日、鉄道建設・運輸施設整備支援機構の2本立てサステナビリティボンド（AA+：R&I/A1：ムーディーズ、総額260億円、主幹事：野村/大和/みずほ/SMBC日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年…

15日、野村ホールディングスの2本立て10NC5劣後グリーンボンド（GB、総額500億円、ブックランナー：野村）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 劣後5※ 10NC5 3…