15日、地方公共団体金融機構の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 204
年限 10年
発行額 250億円
表面利率 2.835％
ローンチ・スプレッド 国債+20bp/国債カーブ+18bp
参照国債回号 382
参照国債償還日 2036年3月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2036年5月28日
格付け AA+（R&I）/A1（ムーディーズ）/A+（S&P）
主幹事 SMBC日興/みずほ
前月債や10年物地方債と同じ国債カーブ+18bpに決まった。混迷する中東情勢や日銀のタカ派的な利上げ姿勢を背景にボラタイルな金利環境が続くなか、ロングヒアリングを通じて投資家基盤を固め、2件の新規先を含む延べ38件から需要を集めた。発行額は当初の150億円程度から250億円に増額している。
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