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ホーム / 債券案件レビュー / 野村HD2本立て10NC5GB：劣後人気は健在

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野村HD2本立て10NC5GB：劣後人気は健在

15日、野村ホールディングスの2本立て10NC5劣後グリーンボンド（GB、総額500億円、ブックランナー：野村）が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債
劣後5※ 10NC5 300 36/05/29 2.716 72
劣後6 10NC5 200 36/05/21 2.716 72

発行額：億円/表面利率：％/対国債：+bp
※リテール債

野村証券(2026年2月16日、京都市内の地下道)

ホールセール債は100億円程度の打ち出しから200億円に増額し、その約3.6倍の需要を獲得した。リテール債はホールセール債に合わせ、同じ国債+72bp・2.716％で条件決定した。円債市場における社債の発行は2月のAT1債以来。今回のようなB3T2債は2025年9月のドル建て債が直近で、円建ては同年6月以来となっている。

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